Produsen Panel Surya Raksasa di Cina Pangkas 87.000 Pekerja

Lima produsen panel surya raksasa di Cina telah memangkas 87.000 pekerja atau hampir sepertiga jumlah karyawannya pada tahun 2024. Pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran ini merupakan upaya mereka untuk menghadapi harga panel surya yang menurun dan kerugian perusahaan yang semakin dalam.

Pemutusan hubungan kerja ini menggambarkan dampak dari perang harga yang sengit di berbagai industri Tiongkok, termasuk tenaga surya dan kendaraan listrik. Mereka harus bergulat dengan kelebihan kapasitas dan permintaan yang lesu. Dunia memproduksi dua kali lebih banyak panel surya setiap tahun daripada yang digunakannya, dan sebagian besar diproduksi di Tiongkok.

Kelima produsen panel surya itu adalah Longi Green Energy, Trina Solar, Jinko Solar, JA Solar, dan Tongwei. Menurut peninjauan Reuters terhadap angka ketenagakerjaan dalam keterbukaan informasi, mereka secara kolektif telah mengurangi sekitar 87.000 staf, atau rata-rata 31% dari tenaga kerja mereka tahun lalu.

Analis mengatakan hilangnya pekerjaan yang sebelumnya tidak dilaporkan ini kemungkinan merupakan campuran dari PHK dan pengurangan alami karena pemotongan gaji dan jam kerja di saat perusahaan berusaha untuk membendung kerugian.

PHK adalah masalah yang sensitif secara politis di Tiongkok, karena Pemerintah Cina memandang pekerjaan sebagai kunci stabilitas sosial. Selain pemotongan 5% yang diakui oleh Longi tahun lalu, tidak satu pun dari perusahaan yang disebutkan di atas telah mengumumkan PHK apa pun atau menanggapi pertanyaan dari Reuters.

"Industri ini telah menghadapi penurunan sejak akhir tahun 2023," kata Cheng Wang, seorang analis di Morningstar, seperti dikutip Reuters.

Ia menyebut kondisi industri panel surya Cina pada 2024 semakin memburuk. "Pada tahun 2025, tampaknya akan menjadi lebih buruk lagi," ujar Wang.

Menurut presentasi asosiasi industri fotovoltaik yang disampaikan Juli lalu, lebih dari 40 perusahaan tenaga surya telah dihapus dari bursa, bangkrut, atau diakuisisi pada 2024.

Produsen tenaga surya Cina membangun pabrik-pabrik baru dengan sangat cepat antara tahun 2020 dan 2023. Pada periode tersebut negara mengalihkan sumber daya dari sektor properti yang tenggelam ke apa yang dulu disebut "tiga pilar" industri pertumbuhan baru: panel surya, mobil listrik, dan baterai.

Pembangunan besar-besaran itu menyebabkan penurunan harga dan perang harga yang brutal. Kondisi ini diperparah oleh tarif AS yang diberlakukan terhadap ekspor dari banyak pabrik milik Cina di Asia Tenggara. Industri ini kehilangan US$ 60 miliar atau Rp 983,4 triliun (kurs Rp 16.390/US$) tahun lalu.

Industri Panel Surya Cina Bakal Kendalikan Harga dan Pasokan

Meskipun para analis mengatakan tidak jelas apakah pemutusan hubungan kerja berlanjut tahun ini, Beijing semakin mengisyaratkan niatnya untuk melakukan intervensi untuk memangkas kapasitas. Rencana ini membuat harga polisilikon melonjak hampir 70% pada Juli 2025 sedangkan harga panel surya meningkat lebih moderat.

Produsen polisilikon utama, GCL, mengatakan kepada Reuters bahwa produsen-produsen top berencana untuk membentuk entitas seperti OPEC untuk mengendalikan harga dan pasokan. Kelompok itu juga menyiapkan kendaraan senilai 50 miliar yuan atau Rp 113,6 triliun (kurs Rp 2.272 per yuan) untuk membeli dan menutup sekitar sepertiga dari kapasitas produksi industri yang berkualitas lebih rendah.

Presiden Xi Jinping pada awal Juli lalu menyerukan diakhirinya persaingan harga yang tidak teratur. Tiga hari kemudian, Kementerian Perindustrian berjanji untuk menenangkan perang harga dan memensiunkan kapasitas produksi yang ketinggalan zaman selama pertemuan dengan para eksekutif industri tenaga surya.

Meskipun Beijing belum mengatakan kapan atau bagaimana mereka akan bertindak, sebuah sumber dengan pengetahuan langsung tentang masalah tersebut mengatakan mereka bertekad untuk fokus pada masalah ini sebelum akhir rencana lima tahun saat ini tahun ini.

Para pejabat di Provinsi Anhui, Tiongkok timur, yang merupakan pusat manufaktur, pada Juni lalu menginstruksikan para eksekutif perusahaan panel surya untuk menghentikan penambahan manufaktur baru dan menutup lini produksi yang beroperasi dengan kapasitas di bawah 30%. Informasi ini disampaikan dua sumber industri yang menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah ini.

Seorang anggota dewan di sebuah perusahaan surya di provinsi tersebut mengatakan kapasitas baru tersebut telah membutuhkan persetujuan lisan dari Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), tahun ini. Mereka meminta agar nama perusahaan mereka dirahasiakan karena diskusi tersebut bersifat tertutup.

Tidak Ada Solusi yang Mudah

Namun, banyak pemerintah provinsi kemungkinan enggan menindak tegas kelebihan kapasitas, kata para analis. Para pejabat ini dinilai berdasarkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, dan enggan melihat para pejuang lokal dikorbankan demi memenuhi target pihak lain.

Komisaris Trina Solar mengatakan dalam sebuah konferensi industri pada Juni lalu bahwa proyek-proyek baru telah dimulai tahun ini meskipun NDRC telah menyerukan penghentian pada bulan Februari.

Penundaan ini mencerminkan skala pemangkasan yang diperlukan. Analis Jefferies, Alan Lau, memperkirakan setidaknya 20-30% kapasitas manufaktur harus dihilangkan agar perusahaan dapat kembali menguntungkan.

"Ada banyak kelebihan kapasitas di Tiongkok, seperti baja, seperti semen, tetapi Anda tidak melihat industri mana pun di masa lalu mengalami kerugian kas di seluruh industri selama satu setengah tahun," kata Lau.

Kerugian di tingkat perusahaan berada pada skala yang sama seperti di sektor real estat, sektor lain yang dilanda krisis, meskipun sektor surya hanya sekitar sepersepuluh dari ukurannya.

"Ini sangat tidak biasa dan sangat abnormal," tutur Alan Lau.